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Preserve Wealth Group
Études de cas

Des montages concrets, des chiffres et les situations auxquelles ils ne conviendraient pas.

Chaque cas a été soumis par le conseiller autorisé qui l’a conçu, à partir de ses propres calculs. Il présente le mécanisme utilisé et précise les situations auxquelles il ne conviendrait pas.

Canada · Nova Scotia

Assurance détenue par la société financée à 120 000 $ par an : protection et projections successorales

Propriétaire d’entreprise (secteur non précisé)

120 000 $/an pendant 10 ansFinancement
Scott Gannon
Magnify Wealth
États-Unis · Ohio

Examiner les revenus de consultation en parallèle à l’emploi hospitalier

Médecin

100 000 $ et plusÉconomies d’impôt rapportées par le conseiller
PWG
Conseiller non nommé
Conseiller indépendant
États-Unis

Revoir un régime de retraite dépassé par la croissance de l’entreprise

Fabrication

~40Employés de l’entreprise
Tom Pearson
Indépendant
Canada

Plan de relève : projections fiscales et successorales

Propriétaire d’entreprise privée, secteur non précisé

4 000 000 $Impôt estimé avant le plan
Elise Keller
Stewart Fisher Financial
Canada · British Columbia

Une entreprise de courtage de marchandises donne la valeur de rachat d’une police en garantie

Courtage de marchandises

3 000 000 $ sur deux ansVersés dans la police
Laurent Munier
Safe Pacific Financial
Canada · Nova Scotia

Accéder à 400 000 $ par des avances sur des polices existantes

Services financiers

523 000 $Valeur de rachat accumulée
Scott Gannon
Magnify Wealth
Canada · Alberta

Un entrepreneur albertain verse plus de 200 000 $ par année dans une assurance détenue par sa société

Plusieurs sociétés d’exploitation (secteur non précisé)

Plus de 2 000 000 $Bénéfices non répartis dans la société
Michael Sidhu
360 Degree Wealth Strategies
Canada · British Columbia

Un entrepreneur emprunte sur la garantie d’une police pour acheter des actions bancaires

Technologie (propriétaire après la vente)

50 000 $Dividendes annuels déclarés par le conseiller
Laurent Munier
Safe Pacific Financial
Canada · Ontario

Révision du salaire et des dividendes de deux propriétaires d’une entreprise de sécurité

Services de sécurité

7 000 $Économies annuelles
Elise Keller
Stewart Fisher Financial
Canada

Protéger le revenu qui soutient le plan

Cabinet de psychothérapie

130 000 $/anRevenu annuel approximatif
Ron Johnston
Indépendant
Canada

Une recommandation d’assurance qui laisse de la place aux placements

Dessin technique et ingénierie en vitrage commercial

70 000 $Somme annuelle disponible pour des placements flexibles
Christian Jaehn-Kreibaum
Living Financial (Raymond James)
États-Unis · California

Préparer la retraite après des années consacrées à la pratique médicale

Médecine — anesthésiologie

Plan proposéÉvaluation du risque en attente selon le dossier
PWG
Conseiller non nommé
Conseiller indépendant
États-Unis

Un examen de retraite pour une entreprise familiale de nettoyage

Nettoyage commercial

40 000 $Économie d’impôt annuelle rapportée par le conseiller
Jamal Hansen
Indépendant
États-Unis · California

Examiner la structure à l’origine d’une facture fiscale importante

Construction

500 000 $Économies d’impôt rapportées par le conseiller
Joshua Schlinsky
Safe Secure Financial
États-Unis

Un propriétaire de pharmacie demande un deuxième avis sur sa planification successorale

Pharmacie

Près de 50 000 $Avantage fiscal rapporté par le conseiller
Jerry Burbage Jr
Burbage Investment Group
États-Unis · Virginia

Un entrepreneur de Virginie souhaitait fidéliser ses employés clés

Propriétaire d’entreprise

3Employés clés
Tom Pearson
Indépendant
À propos de cette bibliothèque de cas

Les cas sont fournis par des professionnels financiers. Les chiffres peuvent comprendre des projections et concernent uniquement les situations décrites. Lisez les limites de chaque cas et discutez de toute stratégie avec votre propre professionnel autorisé.

Les cas en cours de révision ne figurent pas dans la bibliothèque publique. Certaines stratégies sont exclues de la publication publique.

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