États-Unis · Étude de cas
Une entreprise de nettoyage commercial de 2 M$, dont le conjoint et le fils de la propriétaire sont les seuls autres salariés.
Le conseiller décrit une entreprise rentable, des membres de la famille salariés et une épargne-retraite limitée. La propriétaire souhaitait revoir sa facture fiscale tout en accumulant des actifs hors de l’entreprise.
Le conseiller rapporte 40 000 $ d’économies d’impôt après l’examen. Ce résultat est rapporté par le conseiller; il n’est ni vérifié de façon indépendante ni une prévision pour un autre propriétaire.
La présence de membres de la famille sur la paie ne suffit pas à établir l’admissibilité à un régime individuel 401(k). La couverture, les limites de cotisation et le traitement fiscal exigent un examen professionnel. Les cotisations ne réduisent pas l’impôt dollar pour dollar; la réserve projetée de 3 millions de dollars n’est pas un résultat réalisé.
Cette étude de cas décrit la situation d’un client à titre informatif. Les résultats individuels varient et ne sont pas représentatifs des résultats habituels. Les projections illustrent le scénario du conseiller, et non des résultats réalisés; elles ne constituent ni une soumission ni une projection de vos résultats. Preserve Wealth Group est une plateforme de mise en relation et de marketing, et non un conseiller autorisé en finances, en fiscalité ou en droit. Les stratégies décrites sont mises en œuvre par des professionnels indépendants dûment autorisés. Aucun renseignement permettant d’identifier le client n’a été divulgué.
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